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[公告]中金公司:自愿公告 – 在CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LIMIT..

费力地找:奇纳河财经网2018-04-19 00:00:00报道


此绕行的不快用于(i)在美国的随便哪第一人或地址。;或(ii)任何第一美国人士(如1933年美国预约纸张法S规例(经编辑)(「预约纸张法」)所界限)派发。
香港市所及结算所使参与有限性公司及香港交接市所使参与有限性公司对本公报的材料概不负责、它也不注意对其正确或完整性颁发任何第一口供。,并把它弄清楚,概不合错误因本公报整个或任何第一部件材料而发生或因倚赖该等材料而引致的任何第一走慢承当任何第一妨碍。
本公报仅供阐明之用。,不设立够惩罚、够惩罚或捐赠预约纸张的索取或预约,这批评索取或索取索取。。
本公报所述预约纸张没有亦不会的理智预约纸张法或向美国任何第一州份的任何第一预约纸张监管机构或对立面管辖权区记录,而除非已理智预约纸张法的记录规则腰槽相干免去或在不需在预约纸张法下记录的市中,别的,本公报所列预约纸张不得灌筑或灌筑。,或向美国(理智《预约纸张法》规则)或O,或(如使用)送至美国。本公报中塑造的预约纸张将缺席美国发行。、香港或对立面向上跳制或取缔的司法管罗马教宗的职位。
涉及该公司在2016年5月6日的公报。,逼迫的材料,又2018年1月10日的公报,发行人的材料增多了详细提出某事的量。
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朕公司很快乐地颁布发表,2018年4月18日,发行人、具结人及本公司就按详细提出某事发给票据与中金香港预约纸张、星条旗、渣打开账户作为联席全球整体的人又中金香港预约纸张、星条旗、渣打开账户、农银国际、出租奇纳河开账户使参与使参与有限性公司使参与使参与有限性公司香港子公司、奇纳河开账户
(香港)、交通开账户、奇纳河建设开账户(亚洲)、奇纳河民生开账户使参与使参与有限性公司香港子公司、戈德曼洗劫(亚洲)有限性妨碍公司、汇丰、工银亚洲、使参与使参与有限性公司兴业银行开账户香港树枝、华裔开账户与上海浦东机场开展开账户香港树枝作为联席账本使用人和联席带头经办人订立捐赠协定。
使用于预约纸张市所的票据的上市和容许市,票据经过预约纸张预约纸张在预约纸张市所上市市。。这些票据的上市估计在2018年4月26日见效。。
眼前尚浊度其中的哪第一实现相当多的保护区。。当合伙和厉害相干者发牌预约纸张的预约纸张时,谨慎行事。
本公报由公司主动预约发布的新闻。。
按详细提出某事发给票据
朕公司很快乐地颁布发表,2018年4月18日,发行人、具结人及本公司就按详细提出某事发给票据与中金香港预约纸张、星条旗、渣打开账户作为联席全球整体的人又中金香港预约纸张、星条旗、渣打开账户、农银国际、出租奇纳河开账户使参与使参与有限性公司使参与使参与有限性公司香港子公司、奇纳河开账户(香港)、交通开账户、奇纳河建设开账户(亚洲)、奇纳河民生开账户使参与使参与有限性公司香港子公司、戈德曼洗劫(亚洲)有限性妨碍公司、汇丰、工银亚洲、使参与使参与有限性公司兴业银行开账户香港树枝、华裔开账户与上海浦东机场开展开账户香港树枝作为联席账本使用人和联席带头经办人订立捐赠协定。
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该装置将由G预约无限度局限的和不成取消的使获得。,并义卖于朕公司预约的良好协定。发行人在保证人下的报酬妨碍,将于任何第一工夫均无论如何与发行人及具结人各自的一切对立面其时及在明日的无抵押证明及非附设妨碍获得平行位(惟使用法规及票据条目及制约所规则的非正则经济状况除外)。
汇票的首要条目
发行人:CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 有限性具结人:China International Capital Corporation (洪) Kong)
使参与有限性公司(奇纳河国际金融(香港)使参与有限性公司)预约了第一健康的的:China International Capital Corporation 使参与有限性公司(奇纳河
国际金融使参与使参与有限性公司:六亿财富发行日期:2018年4月25日发行价:100%总本息:学期财富的伦敦开账户同性随时可收回的贷款利钱率 + 浮动汇率完备:利钱惩罚日期为2021年4月25日或2021
4月25日最新的利钱惩罚日,要批评汇票的条目和制约外
提早挽回制约
所得钿用功
发行人拟将出售票据所得钿净总值用于还债香港结党的部件存在过失又用作香港结党之营运资产及对立面普通职业用功。
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评级
该法案被规范普尔命名为BBB,被Fitch I评为BBB。。评级批评够惩罚、灌筑或怀孕预约纸张的提议,并可在任何第一工夫由代劳机构赋予评级、降低品格或取消。
上市
使用于预约纸张市所的票据的上市和容许市,票据经过预约纸张预约纸张在预约纸张市所上市市。。这些票据的上市估计在2018年4月26日见效。。在预约纸张市所上市的票据不应被以为是C、关系公司或纸的付出代价。
释义
在本公报中,要批评文字的意思不计,跟随单词具有以下进口:「农银国际」指农银国际融资使参与有限性公司「奇纳河出租开账户使参与指出租奇纳河开账户使参与使参与有限性公司使参与使参与有限性公司香港子公司
使参与有限性公司香港树枝」「董事会」指本董事会「奇纳河开账户(香港)」指奇纳河开账户(香港)使参与有限性公司「交通开账户」指交通开账户使参与使参与有限性公司香港树枝「奇纳河建设开账户(亚洲)」指奇纳河建设开账户(亚洲)使参与使参与有限性公司
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「奇纳河民生开账户使参与指奇纳河民生开账户使参与使参与有限性公司香港子公司使参与有限性公司香港树枝」「兴业银行开账户使参与指使参与使参与有限性公司兴业银行开账户香港树枝使参与有限性公司香港树枝」「中金香港预约纸张」指奇纳河国际金融香港预约纸张使参与有限性公司「星条旗」指Citigroup Global Markets 有限性的公司指的是奇纳河国际金融使参与有限性公司的沙,使参与使参与有限性公司在奇纳河的指示,其产权证券在预约纸张市所挂牌上市。,藤辫,好协定的预约者,Fitch指 Ratings Ltd「高盛(亚洲)指戈德曼洗劫(亚洲)有限性妨碍公司有限性妨碍公司」「保证人」指具结人就票据预约的保证人「具结人」指奇纳河国际金融(香港)使参与有限性公司,香港指示使参与有限性公司,并为本公司之全资附设公司「香港」指奇纳河香港特别行政区「香港结党」指具结人及其附设公司「汇丰」指香港上海汇丰开账户使参与有限性公司「工银亚洲」指奇纳河工商开账户(亚洲)使参与有限性公司
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文人是指中金公司 Hong Kong Finance 2016 MTN Limited,一家在英属维京小岛指示说得通的使参与有限性公司。,又具结人的全资关系公司
「联席带头经办人」或指中金香港预约纸张、星条旗、渣打开账户、农银国际、奇纳河出租开账户交接账册使用使参与使参与有限性公司何、奇纳河开账户(香港)、交通开账户、奇纳河建设开账户(亚洲)、奇纳河民生开账户使参与使参与有限性公司香港子公司、戈德曼洗劫(亚洲)有限性妨碍公司、汇丰、工银亚洲、使参与使参与有限性公司兴业银行开账户香港树枝、华裔开账户与上海浦东机场开展开账户香港树枝
「联席全球整体的人」指中金香港预约纸张、星条旗开账户与渣打开账户
第一好的协定声称行人。、具结人、我公司与星条旗结党 International 作为受托者的2016年5月5日良好协定的限度局限
奇纳河指的是中华人民共和国,就本公报说起,阻拦香港、澳门特别行政区和台湾,奇纳河
「详细提出某事」指发行人、G所安排的三一百万财富保证人中期票据详细提出某事
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「预约纸张法」指美国一九三三年预约纸张法(经编辑)「上海浦东机场开展开账户指上海浦东机场开展开账户使参与使参与有限性公司香港树枝
香港子公司规范普尔是指规范 & Poor’s Ratings Services「渣打开账户」指渣打开账户「联交所」指香港交接市所使参与有限性公司「捐赠协定」指发行人、具结人、公司与帮手经过的日期
为二零一八年四月十八日的捐赠协定「美国」指美国,财富在其领域、领域和一切管罗马教宗的职位都是美国DOL。
在公报的日期,该公司的器械董事是毕明建装配。;非器械董事是赵海颖举止文雅且有教养的女子。、大卫.庞德文装配、刘希平装配、史军装配与成绩曼装配;孤独非器械董事海底怪客更装配、Liu Li装配、萧伟强装配和贲胜琳装配

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